3 juillet (Reuters) – United Malt Group Ltd (UMG.AX) a déclaré lundi avoir accepté une offre publique d’achat de 1,5 milliard de dollars australiens (999 millions de dollars) de Malteries Soufflet, la branche agroalimentaire française d’InVivo, dans le cadre d’un accord qui créera probablement le premier producteur de malt.

Le rachat doublera la taille de l’activité malt d’InVivo trois ans plus tôt que prévu, a déclaré le directeur général d’InVivo, Thierry Blandinières, à Reuters lors de l’annonce de l’offre en mars.

Les actions de United Malt ont bondi de 9,1 % à 4,8 dollars australiens en début de séance, soit 20 cents par rapport au prix d’offre de 5 dollars australiens par action. L’action est le meilleur pourcentage gagnant sur l’indice de référence (.AXJO).

L’offre en espèces représente une prime de 45,3 % par rapport au cours de clôture de United Malt de 3,44 $ AU le 24 mars, avant que l’offre ne soit divulguée pour la première fois.

L’accord nécessite désormais l’approbation de l’Australian Foreign Investment Review Board (FIRB) ainsi que des actionnaires de United Malt pour voter en faveur de la transaction, entre autres exigences réglementaires.

L’Australie a connu une augmentation des transactions cette année, contrairement à la région Asie au sens large où les fortes pressions sur les taux d’intérêt ont entraîné une faible activité de fusions et acquisitions (M&A).

United Malt est le quatrième plus grand malteur commercial au monde, produisant du malt en vrac pour les brasseurs, les brasseurs artisanaux, les distillateurs et les entreprises alimentaires. L’entreprise possède des usines de transformation en Australie, au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Malteries Soufflet – l’un des plus grands producteurs de malt au monde, exploitant 28 malteries à travers l’Europe, l’Amérique latine, l’Asie et l’Afrique.

Le président de United Malt, Graham Bradley, a déclaré dans un communiqué que le conseil d’administration de la société estimait que l’offre reflétait correctement la valeur de son portefeuille d’actifs et l’augmentation prévue de ses perspectives de bénéfices à court terme.

Le conseil d’administration de la société a recommandé à l’unanimité aux actionnaires de voter en faveur de la proposition.

Pour InVivo, cette acquisition s’inscrit dans son ambition de devenir d’ici cinq ans le premier producteur mondial de malt par croissance externe. Elle a acquis l’an dernier son partenaire agroalimentaire Soufflet et a signé en janvier un accord pour reprendre la malterie belge Castle Malting.

Il n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires en dehors des heures normales de bureau.

(1 $ = 1,5011 dollar australien)

(Cette histoire a été corrigée en gagnants, pas en perdants, au paragraphe 3)

Rapporté par Harish Sridharan à Bangalore; Edité par Lisa Shumaker, Nick Zieminski et Jamie Freed

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