(Ajout de détails sur la suspension des actions, le prix de l’augmentation de capital aux paragraphes 2 et 5 et les détails commerciaux aux paragraphes 3, 7 et 8)

Par Scott Murdoch et Poonam Behura

SYDNEY, 5 septembre (Reuters) – La société australienne d’emballage Orora Ltd a annoncé mardi qu’elle rachèterait le fabricant français de bouteilles en verre haut de gamme Saverglass au fonds de capital-investissement Carlyle Group pour 2,16 milliards de dollars australiens (1,4 milliard de dollars).

Les actions d’Orora restent suspendues tandis que la société a levé 1,35 milliard de dollars, dans le cadre de l’une des plus importantes augmentations de capital d’Australie l’année dernière.

Saverglass, qui a été racheté par Carlyle en 2016, produit de la verrerie haut de gamme, notamment pour les spiritueux de luxe et les vignerons tels que Grey Goose, Hennessy et Rhum Clement, selon une présentation aux investisseurs.

Orora, qui s’est séparée d’Amcor il y a dix ans, financera le rachat avec un placement institutionnel de 450 millions de dollars australiens, une offre irrévocable de droits au prorata accéléré de 895 millions de dollars australiens, ainsi qu’un financement par emprunt de 875 millions de dollars australiens. a déclaré dans un communiqué.

La société lèvera des fonds au prix de 2,70 dollars australiens par action, soit une réduction de 21,3 % par rapport à son dernier cours de clôture du 25 août, compte tenu d’un dividende final de 9 cents australiens par action.

Les actions d’Orora ont cessé leurs échanges le 28 août, puis ont été suspendues volontairement, la société ayant dû retarder l’annonce officielle de son achat.

Orora a déclaré que la valeur d’entreprise de Saverglass de 1,29 milliard d’euros (1,39 milliard de dollars) représentait un multiple de 7,7 fois le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA pour les 12 mois clos le 30 juin).

Ils estiment que l’opération générera un bénéfice par action se situant dans la fourchette moyenne à un chiffre au cours du premier exercice complet du holding. (1 $ = 1,5477 dollars australiens) (1 $ = 0,9270 euros) (Reportage de Scott Murdoch à Sydney et Poonam Behura et Sameer Manekar à Bangalore ; édité par Jacqueline Wong, Muralikumar Anantharaman et Jamie Freed)