Le groupe pétrolier français Maurel & Prom (M&P) s’est engagé à acquérir Pétrole amont et middle ground se concentrant sur le Gabon société Assala Energy du fonds de capital-investissement Carlyle Group pour 730 millions de dollars (671,6 millions d’euros).

Selon le contratM&P acquerra 100% du capital d’Assala Energy et de l’ensemble de ses filiales détenant l’ensemble de ses actifs amont et intermédiaire au Gabon.

M&P a déclaré que les actifs dont l’acquisition était envisagée étaient stratégiquement situés à côté d’actifs existants au Gabon.

M&P s’attend à ce que l’acquisition crée un opérateur onshore de premier plan au Gabon tout en donnant accès au terminal stratégique d’exportation de pétrole de Gamba et à des opportunités de développement organique.

Pour le premier semestre 2023, Assala a déclaré une production de 40 700 barils de pétrole par jour (bopj) sur une base d’emploi consolidée.

Dans un communiqué de presse, M&P a déclaré : « La transaction permettra à M&P d’atteindre une échelle critique avec une production pro forma consolidée de droits de travail pour le groupe de 67,8 milliers de barils par jour (dont 64,4 milliers de barils équivalent pétrole par jour de production opérationnelle) dans le premier semestre 2023. , dont 56,5 mille b/j au Gabon.

« M&P et Assala exploitent la quasi-totalité de leur production pétrolière, ce qui offre un effet de levier important pour optimiser les opérations et les coûts dans l’ensemble du portefeuille combiné. »

Sous réserve des approbations, y compris une autorisation de contrôle des fusions de la République du Gabon et de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale, la transaction devrait être finalisée entre le quatrième trimestre 2023 et le premier trimestre 2024.

Olivier de Langavant, PDG de M&P, a déclaré : « L’acquisition d’Assala est un changement radical pour M&P. La combinaison de notre portefeuille offre au Groupe une large base opérationnelle d’actifs onshore à faible coût et à longue durée de vie qui offrent une visibilité à long terme et un potentiel de développement substantiel dans des pays stables où M&P est présent depuis plus de quinze ans.

Morgan Stanley, Hannam & Partners et Mandiri Sekuritas agissent en tant que conseils financiers tandis que Herbert Smith Freehills Paris agit en tant que conseils juridiques pour la transaction M&P.

En outre, le gouvernement gabonais a accepté d’augmenter sa participation dans la filiale d’Assala, Assala Gabon, à 27,5% contre 25%. Ceci est basé sur des conditions économiques similaires à l’acquisition de M&P.

Le gouvernement a également la possibilité d’augmenter sa participation dans Assala Gabon de 12,5% supplémentaires au cours des cinq prochaines années, aux mêmes conditions.