LONDRES, 14 juin (Reuters) – HSBC (HSBA.L) a annoncé mercredi de nouvelles conditions négociées qui pourraient ouvrir la voie à la vente de son activité stratégique de banque de détail en France, après le blocage des transactions plus tôt cette année en raison de problèmes de fonds propres réglementaires.

HSBC a déclaré que l’actionnaire indirect My Money Group, soutenu par Cerberus, qui a acheté la banque de détail française HSBC, injecterait 225 millions d’euros (244,22 millions de dollars) de capital dans l’entité combinée dans le but de répondre aux exigences réglementaires.

HSBC maintiendra également un portefeuille de prêts immobiliers d’une valeur d’environ 7 milliards d’euros, initialement alloués dans le cadre de l’accord et qui, selon lui, pourraient encore être mis en vente à une date ultérieure.

Les termes révisés de l’accord reflètent en partie le fait que les taux d’intérêt ont augmenté depuis que les deux parties ont initialement signé l’accord en juin 2021, rendant l’activité de banque de détail en France plus attractive.

Dans le cadre de l’opération, HSBC recevra désormais également une participation aux bénéfices de 1,25 fois le montant investi, en échange d’un investissement pouvant atteindre 407 millions d’euros de capital dans la société mère My Money Group.

HSBC a également négocié un accord à long terme pour licencier la marque Crédit Commercial de France (CCF) aux acheteurs.

HSBC a annoncé son projet d’accord français en juin 2021 pour un prix nominal d’un euro, dans le cadre d’un retrait des marchés européens et nord-américains à croissance lente où il a lutté contre de plus grands acteurs nationaux.

HSBC envisage de quitter une douzaine de pays, a rapporté Reuters le mois dernier.

Le prêteur britannique a déclaré qu’il s’attendait désormais à une perte avant impôts sur la vente pouvant atteindre 2,7 milliards de dollars, contre 2,3 milliards de dollars lors de l’annonce initiale de l’accord, bien que la perte finale dépende des taux d’intérêt en vigueur à l’époque.

La banque a également déclaré qu’elle engagerait environ 100 millions de dollars de coûts supplémentaires associés à la conservation des hypothèques initialement destinées à la vente, déduction faite des gains provenant des accords de licence de marque.

Les conseils d’administration des deux parties ont approuvé les nouvelles conditions de l’accord, qui restent soumis à l’approbation réglementaire, et que les deux parties souhaitent conclure d’ici le 1er janvier 2024.

L’action HSBC a augmenté de 0,5% mercredi après-midi après l’annonce, battant l’indice STOXX de 600 banques européennes (.SX7P) qui a augmenté de 1,2%.

(1 $ = 0,9213 euros)

Reportage de Lawrence White, édité par Sinead Cruise et Nick Zieminski

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