LONDRES/PARIS, 28 novembre (Reuters) – Les actionnaires du groupe de production audiovisuel français Mediawan envisagent de racheter Leonine Studios en Allemagne, soutenu par KKR, ont déclaré à Reuters trois personnes proches du dossier, dans le cadre d’un accord qui pourrait valoriser l’entité issue du regroupement. . 3 milliards d’euros (3,3 milliards de dollars).

Ce rapprochement est l’une des options stratégiques discutées par les conseillers et les actionnaires de Mediawan, alors que la société parisienne, surtout connue pour la série télévisée « Call my Agent! », envisage sa prochaine phase d’expansion, ont indiqué les sources.

KKR pourrait conserver une participation dans l’entité issue de la fusion, a ajouté l’une des sources, demandant à ne pas être nommée car les négociations sont privées. Le groupe combiné serait valorisé entre 2,5 et 3 milliards d’euros, ont indiqué deux sources.

Les délibérations n’en sont qu’à leurs débuts et une décision sur la poursuite ou non de la fusion devrait être prise d’ici la fin de l’année, a indiqué l’une des sources.

KKR et Mediawan ont refusé de commenter, Leonine Studios n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Mediawan a été fondée en 2015 par le producteur de télévision Pierre-Antoine Capton, le milliardaire des télécommunications Xavier Niel et le dealmaker Matthieu Pigasse.

KKR et le groupe de capital-investissement Atwater Capital détiennent également des participations minoritaires dans Mediawan.

Le groupe s’est développé grâce à des acquisitions, notamment l’achat l’année dernière de Plan B de Brad Pitt, le producteur hollywoodien derrière les films oscarisés « Moonlight » et « The Big Short ».

Mediawan ajoutera des titres de films tels que « Moonfall » et « John Wick : Chapitre 3—Parabellum » à son portefeuille si Mediawan acquiert Leonine Studios. Mediawan et Leonine ont formé une coentreprise de production télévisuelle en 2020.

Le rapprochement avec Leonine aidera Mediawan à suivre le rythme de son plus grand rival, Banijay, le plus grand groupe de production télévisuelle indépendant d’Europe.

La société mère cotée de Banijay, FL Entertainment (FLE.AS), est valorisée à 3,68 milliards d’euros.

La fusion interviendra dans un contexte de reprise des activités de transaction dans le secteur des médias.

La société française Federation Studios est en pourparlers avec des conseillers potentiels pour l’aider à explorer des options stratégiques, a rapporté Reuters au début du mois, tandis que la société britannique All3Media est en train de rechercher un acheteur.

Un processus de vente du groupe espagnol de droits de diffusion et de droits sportifs Mediapro est également en cours, selon Reuters.

Dirigée par Fred Kogel, Leonine, basée à Munich, a été créée en 2019 par la fusion de plusieurs sociétés allemandes de production et de distribution de médias, telles que le groupe Tele München, Universum Film, i&u TV et Wiedemann & Berg Film.

(1$ = 0,9132 euros)

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