Varroc Engineering, l’un des principaux fabricants de composants automobiles de niveau 1, a annoncé avoir signé un accord d’achat de titres (SPA) avec la Compagnie française Plastic Omnium SE pour libérer ses opérations de systèmes d’éclairage à quatre roues en Amérique et en Europe.

La cession fait partie de la stratégie de Varroc Engineering visant à aligner ses ressources sur les marchés primaires à forte valeur et à forte croissance en Chine, en Inde et dans le secteur mondial des deux-roues.

La transaction de 600 millions d’euros verra Varroc céder ses activités de systèmes d’éclairage aux États-Unis, au Brésil, au Mexique, en Pologne, en République tchèque, en Allemagne, en Turquie et au Maroc, a indiqué la société dans un communiqué. Cependant, Varroc continuera également à exploiter China JV et d’autres entreprises internationales de deux-roues en Italie et au Vietnam et des entreprises mondiales d’électronique en Pologne et en Roumanie. La société maintient ses opérations d’éclairage à 4 roues en Asie, ajoute le communiqué.

Selon la société, les développements en Amérique et en Europe assureront une valeur accrue pour les actionnaires, une croissance durable et un développement ultérieur de ses installations de R&D et de ses capacités d’ingénierie. Outre les axes de croissance identifiés, Varroc lighting systems et ses autres activités en Inde, à savoir la conception, la fabrication et la fourniture d’une large gamme de composants polymères, électriques-électroniques et métalliques, continueront d’occuper des positions de leader dans ce segment d’activité.

Tarang Jain, président et directeur général de Varroc Engineering, a déclaré : « Notre objectif immédiat est d’être prêt pour l’avenir avec une croissance durable et rentable dans des secteurs émergents tels que les véhicules électriques et l’électronique de haute technologie. La cession de nos activités d’éclairage pour véhicules particuliers en Amérique et en Europe serait un accord gagnant-gagnant pour Varroc et Plastic Omnium. Pour nous, nous débloquons une grande valeur pour tous nos actionnaires, employés et partenaires commerciaux alors que nous planifions le prochain niveau de croissance dans l’économie et le secteur automobile à la croissance la plus rapide au monde. Nous continuerons également à investir dans notre équipe et notre personnel alors que nous entamons la prochaine phase de croissance. »

Laurent Favre, PDG de Plastic Omnium, « Varroc Lighting Systems est un complément stratégique à notre activité qui nous fournira un large portefeuille de produits d’éclairage, une présence équilibrée sur tout le territoire au meilleur coût possible et des opportunités de ventes croisées. Forts de notre excellence opérationnelle, de notre solidité financière et de notre vision à long terme, nous avons identifié des leviers clairs pour amener VLS à la meilleure performance opérationnelle de sa catégorie.

Avec le secteur automobile indien, y compris les segments des deux-roues, des trois-roues et des voitures particulières, sur le point de croître à un TCAC de 10 à 12 % au cours des 4 à 5 prochaines années, et avec l’émergence de technologies alternatives dans les véhicules électriques ( EV) mobilité, Varroc investira dans les opérations et la R&D pour augmenter la valeur actionnariale en créant des opérations robustes et financièrement solides, garantissant des retours sur investissement plus élevés. Rothschild & Co a agi en tant que conseiller financier exclusif de VEL dans la transaction, conclut le communiqué.

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