Tous les regards sont tournés vers Atlas Arteria, qui a exclu des offres par le passé, qui lutte contre une nouvelle taxe routière en France comme celle de Vinci et qui est à un peu plus d’un an de réaliser une acquisition majeure.

Cependant, la société a été considérée comme un soumissionnaire logique et a fait appel à UBS et RBC Capital Markets pour acquérir Chicago Skyway pour 3 milliards de dollars l’année dernière. IFM Investors et DIF Capital Partners sont également considérés comme des parties raisonnables pour examiner les actions EastLink.

Compte tenu des conditions à Transurban, seules quatre banques – Goldman Sachs, Bank of America, Jefferies et Jarden – disposent des compétences en matière de conseil en infrastructures qui seraient à la disposition des soumissionnaires sérieux.

Le conseiller côté vente RBC a ouvert une salle de données le 16 octobre et lancera un appel à offres indicatives non contraignantes fin novembre. À gagner est une participation de 55,45 pour cent dans l’autoroute à péage, qui génère un EBITDA de plus de 300 millions de dollars pour l’exercice 2023 et a une dette de 2,5 milliards de dollars – sur une base de 100 pour cent.

Des sources ont indiqué que les candidats avaient eu la possibilité de soumissionner pour une fraction de la concession, bien que le marketing initial auprès des investisseurs ait mis l’accent sur l’attrait d’une participation majoritaire.

Horizon Roads possède ConnectEast, qui possède la route à péage EastLink qui s’étend sur 39 kilomètres et relie Melbourne à la péninsule de Mornington.

Ses actionnaires comprennent APG, le National Pension Service de Corée du Sud, le NZ Pension Fund, le CIC, la Teachers Insurance and Annuity Association of America, le UK University Pension Scheme, l’ATP du Danemark, Mirae, CP2 et Terdot.